Orkiestra osadzonych radośnie wystukuje rytm: przy akompaniamencie tych dźwięków 18-letni Wellington triumfalnie opuszcza poprawczak. Ale radość nie trwa długo, jako że za kratami stracił kontakt z rodziną i niespecjalnie ma dokąd wracać. Zasypia na dworcu, gdzie budzi go napierająca na jego usta policyjna pałka. Ta zwiastować może trudną przyszłość w Sao Paulo - z pomocą przychodzi jednak lokalna queerowa społeczność: voguerzy, drobne złodziejaszki, kolorowe ptaki. Razem wpadają do gejowskiego kina, gdzie Wellington poznaje 42-letniego Ronaldo. Nawiązuje z nim osobliwą więź, która ma w sobie coś z erotycznej fascynacji, biznesowego kontraktu, ale i wręcz rodzinnego układu. (opis festiwalowy)
Obsada: Joao Pedro Mariano, Ricardo Teodoro, Ana Flavia Cavalcanti, Bruna Linzmeyer
Piątek, 14 Listopada
Sobota, 15 Listopada
Niedziela, 16 Listopada
Wtorek, 18 Listopada
Czwartek, 20 Listopada