Juozapas to skryty chłopiec, który hoduje owady w opuszczonym domu. Spod jego grubego swetra codziennie coś wystaje, a szkolni twardziele przezywają go "balonem". Rugile, która przeprowadziła się właśnie do nowego miasta, pierwsza odkryje jego tajemnicę. Serce dziesięcioletniego Juozapasa bije tuż pod powierzchnią skóry. Musi na siebie uważać i nosić specjalną "zbroję". Jego niecodzienny wygląd budzi zainteresowanie, rówieśnicy wyśmiewają go i przezywają. Chłopiec coraz bardziej stroni od innych dzieci. Fascynują go za to owady. Buduje żukom, motylom i karaluchom domki i tworzy dla nich azyl w starym opuszczonym dworze. Wszystko się zmienia, kiedy do miasteczka wprowadza się odważna i otwarta dziewczynka. To właśnie Rugile chłopiec zdradza swój sekret. Dzięki niej Juozapas pokona swoje lęki i otworzy się na świat. (opis festiwalowy)
Obsada: Vilne Konstancija Abukeviciute, Mindaugas Balabonas, Egle Jackaite, Gabija Jarainaite
