Ostatni film Wojciecha Jerzego Hasa, utrzymany w poetyce sennego marzenia. Młodemu Baltazarowi, synowi mistrza Sigismunda, ukazuje się na drodze archanioł Gabriel i każe mu oczyścić się w ogniu. Po powrocie do domu Baltazar twierdzi, że odbył podróż do Jerozolimy i modlił się z prorokami. Młodzieniec przeżywa wiele niezwykłych przygód: podróżuje w trumnie w kondukcie zmarłych na dżumę, odwiedza Wenecję, uciekając przed Inkwizycją trafia do środowiska drukarzy i wolnomyślicieli. Wreszcie odwiedza dom schadzek. (na podstawie opisu kina)
Obsada: Bożena Dykiel, Andrzej Kopiczyński, Zbigniew Zamachowski, Gabriela Kownacka, Jerzy Bończak, Zofia Merle, Rafał Wieczyński, Michel Londsale, Adrianna Biedrzyńska, Andrzej Szczepkowski, Tomasz Krupa, Joanna Kurowska, Marek Pyś, Robert Łuchniak
