Spencer to żyjący w przemysłowym mieście mężczyzna. Wszędzie wokół panuje wszechobecny hałas. Główny bohater poznaje epileptycznę Mary X. Dziewczyna zachodzi w ciążę i rodzi dziecko - odrażającego mutanta. Wkrótce po tym Spencer jest zmuszony sam zająć się dzieckiem. Żona odeszła od niego, gdyż nie mogła znieść płaczu potmoka.
Obsada: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Anna Roberts, Jean Lange, Thomas Coulson, Laurel Near, Darwin Joston, Toby Keeler, John Monez, Jennifer Chambers Lynch, Neil Moran, V. Phipps-Wilson, Jack Fisk
